«If» — песня группы Pink Floyd с альбома 1970-го года Atom Heart Mother, написанная Роджером Уотерсом. Представлена на второй стороне LP первым по счёту треком. Вокал в этой песне, исполняемой под аккомпанемент акустической гитары, принадлежит Уотерсу. «If», как и песня Роджера Уотерса с предыдущего альбома Pink Floyd Ummagumma — «Grantchester Meadows», по лиричному стилю исполнения близка к фолку. «If» была выпущена также на сингле в США и Европе.
«Summer ’68» — песня группы Pink Floyd с альбома 1970 года Atom Heart Mother, написанная Ричардом Райтом. Представлена в оригинальном издании на второй стороне LP вторым по счёту треком.
Works — сборник композиций группы Pink Floyd, выпущенный в июне 1983 года в США звукозаписывающей компанией Capitol Records. В сборник вошли композиции группы с 1967 года по 1973 год. В американском чарте Billboard «Works» поднимался до 68 места. Основой дизайна обложки стал плакат, созданный в 1948 году Владимиром Флемом, «Nederland industrialiseert».
«Seamus» — песня группы Pink Floyd из альбома 1971-го года Meddle. Представлена на первой стороне LP пятым по счёту треком. Авторами записанной в блюзовом стиле композиции являются все члены группы. Вокальная партия в «Seamus» исполняется Дэвидом Гилмором. В записи принимала участие собака, по кличке которой был назван данный блюз, собака принадлежала Стиву Мариотту, бывшему гитаристу группы The Small Faces, Гилмор привёл её в студию, пока хозяин был на гастролях. «Seamus» была также выпущена на сингле «One Of These Days / Seamus» в Японии в 1971 году.
«One of These Days» — музыкальная композиция группы Pink Floyd, первый трек альбома 1971 года Meddle..
«Burning Bridges» — песня группы Pink Floyd с альбома 1972-го года Obscured by Clouds — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена на первой стороне LP третьим по счёту треком. Авторами песни являются Ричард Райт и Роджер Уотерс. Вокальные партии исполняют Дэвид Гилмор и Ричард Райт, Гилмор поёт первый куплет песни, Райт — второй, вместе, Гилмор и Райт, исполняют третий куплет. Чистое звучание гитарного соло «Burning Bridges» не характерно для стиля Гилмора, оно отличается от его работ на всех последующих альбомах «Pink Floyd».
«Stay» — песня группы Pink Floyd с альбома 1972-го года Obscured by Clouds — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена на второй стороне LP третьим по счёту треком. Слова и музыка к песне написаны Ричардом Райтом и Роджером Уотерсом. Вокал в «Stay» принадлежит одному из авторов, Ричарду Райту. Основой песни являются фортепиано Райта и бас Уотерса, сопровождаемые гитарными партиями Дэвида Гилмора, в которых часто используется эффект wah-wah. Лирика песни имеет общие мотивы с лирикой в работе Райта 1970 года на Atom Heart Mother — «Summer ’68». «Stay» была также выпущена на второй стороне сингла «Free Four / Stay» в США в 1972 году.
«When You’re In» — композиция группы «Pink Floyd» с альбома 1972-го года «Obscured by Clouds» — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена на первой стороне LP вторым по счёту треком. Авторами этой короткой инструментальной композиции являются все члены группы. «When You’re In» во многом напоминает предыдущий трек на альбоме — «Obscured by Clouds», отличаясь от него только ярко выраженной записью ударных.
«Obscured by Clouds» — музыкальная композиция группы Pink Floyd с одноимённого альбома 1972-го года «Obscured by Clouds» — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена на первой стороне LP первым по счёту треком. Авторами композиции являются Роджер Уотерс и Дэвид Гилмор. «Obscured by Clouds» и «When You’re In», записанные на альбоме первым и вторым треками соответственно, во многом являются схожими ритмичными инструментальными композициями. «Obscured by Clouds» вместе с «When You’re In» исполнялись как один номер на открытии концертов «Pink Floyd» в 1972 и 1973 годах, включая исполнение их на постановках балета французского хореографа Ролана Пети в Марселе в ноябре 1972 года и в Париже в феврале 1973 года. Концертные исполнения «Obscured by Clouds» отличались от альбомной версии растянутым до 2 минут вступлением.
«The Gold It’s in the…» — песня группы «Pink Floyd» с альбома 1972-го года «Obscured by Clouds» — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена на первой стороне LP четвёртым по счёту треком. Авторами «The Gold It’s in the…» являются Роджер Уотерс и Дэвид Гилмор. Вокальную партию исполняет один из авторов песни, Дэвид Гилмор. В тексте этой хард-роковой композиции отражены стремление к новой жизни, жажда странствий и приключений. «The Gold It’s in the…» была также выпущена на второй стороне сингла «Free Four / The Gold It’s In The…» в Дании, Германии, Италии, Нидерландах и Новой Зеландии в 1972 году.
«Wot’s… Uh the Deal» — песня группы «Pink Floyd» с альбома 1972-го года «Obscured by Clouds» — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена на первой стороне LP пятым по счёту треком. Музыка и слова к песне «Wot’s… Uh the Deal» написаны Роджером Уотерсом и Дэвидом Гилмором. Вокал в этой песне принадлежит Дэвиду Гилмору, вокальная партия исполняется под аккомпанемент акустической гитары, в середине «Wot’s… Uh the Deal» звучат соло на фортепиано Ричарда Райта и гитарное соло Гилмора.
«Mudmen» — инструментальная композиция группы Pink Floyd с альбома 1972-го года Obscured by Clouds — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена на первой стороне LP шестым по счёту треком. Авторами этой композиции являются Ричард Райт и Дэвид Гилмор. В основе «Mudmen» лежит мелодия, исполняемая Райтом на органе, которая сопровождается гитарными проигрышами Гилмора, включая два его гитарных соло. На концертах эту композицию Pink Floyd не исполняли, как и многие другие композиции с альбома Obscured by Clouds.
«Childhood’s End» — песня группы Pink Floyd с альбома 1972-го года Obscured by Clouds — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена в оригинальном издании на второй стороне LP первым по счёту треком. Автор музыки и слов песни «Childhood’s End» — Дэвид Гилмор, он же исполняет в этой песне вокальную партию, а его гитара является в песне ведущим инструментом.
«Free Four» — песня группы Pink Floyd с альбома 1972 года Obscured by Clouds — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена на второй стороне LP вторым по счёту треком. Автор музыки и слов песни «Free Four» — Роджер Уотерс, он же исполняет вокальную партию. В тексте песни «Free Four» Уотерсом впервые упоминается о гибели его отца на войне, позднее эта тема была отражена в альбомах The Wall (1979) и The Final Cut (1983).
«Let There Be More Light» — песня группы Pink Floyd с альбома 1968 года A Saucerful of Secrets. Представлена на первой стороне LP первым по счёту треком. Автором музыки и слов песни является Роджер Уотерс. Вокальные партии были исполнены Дэвидом Гилмором и Ричардом Райтом. «Let There Be More Light» была выпущена 19 августа 1968 года в США и Японии в виде сингла.
«Party Sequence» — инструментальная композиция группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на первой стороне LP седьмым по счёту треком. Композиция «Party Sequence» написана всеми участниками группы, в основе композиции лежит мелодия, исполняемая тростниковым духовым инструментом в сопровождении ударных.
«Grantchester Meadows» — песня группы Pink Floyd из альбома 1969-го года Ummagumma, написанная и исполненная Роджером Уотерсом. Представлена на диске со студийными записями на первой стороне LP вторым по счёту треком после «Sysyphus», Parts 1—4. Вокал в этой песне принадлежит басисту группы Уотерсу, он же играет на акустической гитаре. «Grantchester Meadows», как и авторская песня Роджера Уотерса на следующем альбоме Pink Floyd Atom Heart Mother — «If», по лиричному стилю исполнения близка к фолку.
«More Blues» — инструментальная композиция группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на второй стороне LP третьим по счёту треком. «More Blues» написана всеми участниками группы. По предположению Энди Маббетта, редактора журнала The Amazing Pudding и автора ряда книг о Pink Floyd, основной вклад в создание композиции внёс гитарист группы Дэвид Гилмор. Начиная с марта 1970 года в трек-листе Pink Floyd появляется композиция под названием «Blues», представляющая собой блюзовые импровизации, исполняемые на концертах группы на бис в течение нескольких последующих лет.
«On the Turning Away» — песня группы Pink Floyd с альбома 1987 года A Momentary Lapse of Reason, записанная пятым по счёту треком. Автор музыки — Дэвид Гилмор, автор текста — Энтони Мур. Вокальную партию в «On the Turning Away» исполняет Гилмор.
«Marooned» — инструментальная композиция британской рок-группы Pink Floyd с альбома 1994 года The Division Bell. Представлена на CD четвёртым по счёту треком. Авторы музыки — Дэвид Гилмор и Ричард Райт.
