40°45′33″ с. ш. 73°58′26″ з. д.HGЯO

BlackRock

Перейти к навигацииПерейти к поиску
BlackRock, Inc.
Изображение логотипа
ТипПубличная компания
Листинг на биржеNYSE: BLK
S&P 100 Component
S&P 500 Component
Основание1988
ОснователиЛоренс Финк
Роберт Капито[1]
Расположение США: Нью-Йорк
Ключевые фигурыЛоренс Финк (председатель совета директоров и CEO)
Роберт Капито[англ.](президент)[2]
ОтрасльФинансовые услуги
ПродукцияУправление активами
Собственный капитал▲ $37,744 млрд (2022)[2]
Оборот▼ $17,873 млрд (2022)[2][3]
Операционная прибыль▼ $6,385 млрд (2022)[2]
Чистая прибыль▼ $5,178 млрд (2022)[2]
Активы▼ $117,63 млрд (2022)[2]
Капитализация$102 млрд (03.03.2023)[2]
Число сотрудников19 800 (2022)[3]
АудиторDeloitte Touche Tohmatsu
Сайтblackrock.com (англ.)
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

BlackRock, Inc., «БлэкРок» — американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением[4][5].

Размер активов под управлением за первый квартал 2024 года вырос на 15% и достиг 10,5 трлн долларов[6].

История

Компания была основана в 1988 году и первоначально входила в состав Blackstone Group. Её основателями стали восемь человек во главе с Лоренсом Финком. Первое состояние компания заработала благодаря своим подходам к анализу финансовых рисков, в частности с использованием сложных математических моделей и данных. Компания создала программное обеспечение Aladdin (Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network)[7][8], которое позволило управлять рисками и активами с высокой точностью. На данный момент, в основе Aladdin лежит инфраструктура, включающая обработку данных, аналитику и машинное обучение для создания прогнозов и анализа портфелей. Она предоставляет доступ к более чем 3000 показателям риска, которые могут анализироваться в реальном времени, что позволяет инвесторам оперативно принимать решения на основе текущих рыночных условий.[9] Aladdin стал ключевым продуктом, который выделил BlackRock среди конкурентов и обеспечил ей первые существенные доходы.

В 1992 году компания взяла название BlackRock. Уже к концу этого года размер активов под управлением составил $17 млрд, а к концу 1994 года — $53 млрд. В 1995 году из-за разногласий с руководством Blackstone компания была продана другой финансовой группе, PNC Financial Services за $240 млн. В 1998 году BlackRock была зарегистрирована как корпорация, которая в 1999 году стала публичной (14 % было размещено на бирже, 16 % получили Лоренс Финк и его партнёры, 70 % осталось у PNC). К концу 1999 года размер активов под управлением достиг $165 млрд, а в конце 2004 года составил $342 млрд. В январе 2005 года у страхового холдинга MetLife за $375 млн было куплено подразделение по управлению активами SSRM Holdings, Inc. В сентябре 2006 года BlackRock объединилась с Merrill Lynch Investment Managers, компания Merrill Lynch получила 49,5 % акций BlackRock из доли PNC. В декабре 2009 года BlackRock приобрела компанию Barclays Global Investors за $13,5 млрд, включая её группу инвестиционных фондов iShares[англ.][10][11].

В 2020 году Федеральная резервная система избрала BlackRock для скупки государственных и корпоративных облигаций и ипотечных ценных бумаг, для чего компании были выделены неограниченные средства; программа скупки облигаций была направлена на снижение экономического ущерба от пандемии коронавируса[12]. В мае 2020 года PNC продала свою 22-процентную долю в BlackRock за 14,4 млрд долларов[13]. В сентябре 2020 года BlackRock стала первой инвестиционной компанией США, которая получила разрешение от Комиссии по ценным бумагам Китая (China Securities Regulatory Commission[англ.]) на создание в этой стране взаимного фонда (он начал работу в августе 2021 года); до этого у компании было в Китае совместное предприятие с Bank of China[14]. В первом квартале 2021 года BlackRock стала крупнейшим инвестором SPDR Gold Trust[15].

В 2023 году BlackRock представила клиентам Alladin его разширенную версию на основе генеративного искусственного интелекта — Aladdin Copilot. Этот продукт был разработан для улучшения процесса принятия решений и автоматизации аналитических задач.[16]

Деятельность

BlackRock является крупнейшей инвестиционной компанией в мире по размеру активов под управлением. Из 8,59 трлн долларов по состоянию на конец 2022 года 4,44 трлн пришлось на акции, 2,54 трлн — на облигации, 685 млрд — на смешанные инвестиции, 266 млрд — на альтернативные инвестиции (частные капиталовложения, недвижимость, сырьё, хедж-фонды), 671 млрд — наличные. На активы институциональных инвесторов пришлось 4,83 трлн долларов, на торгуемые на бирже фонды — 2,91 трлн, на розничных клиентов — 0,85 трлн. Розничные клиенты обслуживаются через посредников — брокеров, отделения банков и страховых компаний, независимых финансовых консультантов, более двух третей таких клиентов находятся в Америке[3].

Компания предлагает своим клиентам индексные фонды и фонды с активным управлением инвестициями.[17] Индексные фонды вкладывают средства в ценные бумаги, входящие в биржевые индексы; фонды с активным управлением стремятся достичь большей доходности, чем рост биржевого индекса, однако такая стратегия может оказаться более рискованной и за неё компания берёт большую плату; на активное управление пришлось 2,3 трлн долларов активов под управлением. Значительную роль в деятельности компании играет просчёт инвестиционных рисков с помощью компьютерной сети Aladdin[англ.] (аббревиатура от Asset Liability and Debt and Derivatives Investment Network); аналитические услуги сторонним клиентам (банкам, страховым компаниям и др.) в 2022 году принесли 1,4 млрд долларов выручки; главный дата-центр компании находится в Амхерсте (Amherst, штат Нью-Йорк)[1][3][18].

Регионы деятельности[3]:

  • Америка — офисы в 36 штатах США, в Канаде, Мексике, Бразилии, Чили, Колумбии, Доминиканской Республике, 67 % активов под управлением, 65 % выручки;
  • Европа, Ближний Восток и Африка — офисы в Великобритании, Нидерландах, Люксембурге и Ирландии, 25 % активов под управлением и 29 % выручки;
  • Азиатско-Тихоокеанский регион — офисы в Японии, Австралии, Гонконге, Сингапуре, Тайване, Южной Корее, Китае и Индии, 8 % активов под управлением и 6 % выручки.

Рыночная стоимость акций во владении всех дочерних компаний BlackRock из числа котируемых на бирже NASDAQ и NYSE на конец 2022 года составляла 3,37 трлн долларов. Это пакеты акций 5567 компаний, крупнейшими по стоимости из которых были Apple ($155 млрд), Microsoft ($136 млрд), Alphabet ($73 млрд), Amazon ($56 млрд), Nvidia ($43 млрд), UnitedHealth Group ($36 млрд), Tesla ($35 млрд), ExxonMobil ($33 млрд), Berkshire Hathaway ($33 млрд), Johnson & Johnson ($31 млрд), Meta Platforms ($28 млрд), JPMorganChase ($28 млрд), Visa ($28 млрд), Mastercard ($23 млрд), Merck & Co ($23 млрд), Home Depot ($23 млрд), Procter & Gamble ($23 млрд), Chevron ($22 млрд), AbbVie ($22 млрд), Eli Lilly and Company ($21 млрд), Broadcom ($19 млрд), PepsiCo ($19 млрд), The Coca Cola Company ($18 млрд), Pfizer ($18 млрд), Thermo Fisher Scientific ($17 млрд), Cisco ($17 млрд), Bank of America ($16 млрд)[19].

BlackRock оказывает доверительное управление, фидуциарные и трастовые услуги институциональным клиентам через дочерние компании, среди которых BlackRock Institutional Trust Company, N.A. с активами под управлением $2,84 трлн[20]

Финансовые показатели

Финансовые показатели в млрд долларов США[3][21][22][23][24][23][25]
2001…2006…201120122013201420152016201720182019202020212022
Оборот0,533…2,098…9,0819,33710,18011,08111,40111,15512,49114,2014,5416,2119,3717,87
Чистая прибыль0,107…0,323…2,3372,4582,9323,2943,3453,1724,9704,3054,4764,9325,9015,178
Активы20,47…179,9200,4219,9239,8225,3220,2220,2159,6168,6177,0152,6117,6
Собственный капитал10,78…25,0525,4026,4627,3728,5029,2031,8332,3733,5535,2837,6937,74
Активы под управлением, млрд238,6…1125…351337924324465246455148628859767430867710 0108594

Руководство

Лоренс Финк (англ. Laurence D. Fink) — основатель, председатель совета директоров и CEO. Родился 2 ноября 1952 года в Лос-Анджелесе (Калифорния), окончил Калифорнийский университет. Карьеру на Уолл-стрит начал в инвестиционном банке First Boston[англ.] в 1976 году, откуда был уволен в 1986 году, когда его подразделение потеряло 100 млн долларов из-за ошибочных прогнозов. С 1988 года является бессменным руководителем BlackRock[1].
Роберт Капито (англ. Robert S. Kapito) — основатель, президент.

Акционеры

Акции BlackRock котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Институциональным инвесторам по состоянию на начало 2023 года принадлежало 80 % акций, из них 7 % собственным фондам, другими крупными акционерами были: The Vanguard Group (9,1 %), State Street Global Advisors (4,2 %), Bank of America (3,5 %), Temasek Holdings (3,4 %), Capital Group Companies (3,3 %), Charles Schwab Corporation (2,2 %), Morgan Stanley (2,1 %), JPMorgan Chase (2,0 %), Wells Fargo (1,8 %), Geode Capital Management (1,7 %), FMR Co., Inc. (1,6 %), Wellington Management Group (1,3 %), Northern Trust (1,3 %)[26].

Влияние компании

«Большая тройка» инвестиционных компаний США (BlackRock, Vanguard и State Street) по состоянию на 2017 год возглавляла списки акционеров в 88 % компаний, входящих в индекс S&P 500; кроме этого, BlackRock входит в число акционеров крупнейших корпораций Европы и Азии. Хотя они считаются пассивными инвесторами (то есть только вкладывают средства клиентов в акции), тем не менее они имеют право голоса на всеобщих собраниях акционеров, в частности участвуют в назначении высшего руководства компаний, для чего у них есть команды специалистов. BlackRock является держателем блокирующего пакета акций (более 5 %) в половине из 3900 публичных компаний США. В связи с этим компанию обвиняли в большом вкладе в глобальное изменение климата — по состоянию на 2018 год она была крупнейшим держателем акций нефтегазовых и угледобывающих компаний[27]. Критика в адрес компании также связана с тем фактом, что BlackRock является одним из крупнейших акционеров конкурирующих компаний (например, «большой четвёрки» банков США)[28][29][30].

Примечания

  1. ↑ 1 2 3 Landon Thomas Jr. BlackRock, a Wall Street Rock Star’s $5 Trillion Comeback (англ.). The New York Times (15 сентября 2016). Дата обращения: 18 сентября 2016. Архивировано 18 сентября 2016 года.
  2. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 BlackRock Inc (BLK.N) (англ.). Reuters. Дата обращения: 3 марта 2023. Архивировано 4 марта 2023 года.
  3. ↑ 1 2 3 4 5 6 Annual Report 2022 (SEC Filing Form 10-K) (англ.). BlackRock, Inc.. Дата обращения: 3 марта 2023. Архивировано 7 марта 2023 года.
  4. ↑ The world’s largest 500 asset managers (англ.). Thinking Ahead Institute (октябрь 2022). Дата обращения: 4 марта 2023. Архивировано 4 марта 2023 года.
  5. ↑ Switzerland knocked off asset management podium (англ.). swissinfo.ch (6 декабря 2016). Дата обращения: 6 декабря 2016. Архивировано 7 декабря 2016 года.
  6. ↑ BlackRock assets hit record $10.5 trillion as markets surge (англ.). Reuters (12 апреля 2024). Дата обращения: 15 апреля 2024.
  7. ↑ Aladdin (BlackRock) - Англоязычная Википедия (англ.). Wikipedia.
  8. ↑ BlackRock. Официальный сайт Alladin (англ.). Alladin.
  9. ↑ BlackRock. Alladin - о возможностях системы (англ.). Alladin.
  10. ↑ BlackRock (англ.). CompaniesHistory.com. Дата обращения: 18 сентября 2016. Архивировано 19 сентября 2016 года.
  11. ↑ BlackRock, Inc. - Company Profile, Information, Business Description, History, Background Information on BlackRock, Inc. (англ.). Advameg, Inc.. Дата обращения: 18 сентября 2016. Архивировано 19 сентября 2016 года.
  12. ↑ Why BlackRock Has a Role in the Fed Bond-Buying Spree (англ.). The Washington Post (21 мая 2020). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 18 июня 2020 года.
  13. ↑ PNC sells Blackrock stake for $14.4 billion (англ.). Pittsburgh Post-Gazette (15 мая 2020). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 25 мая 2022 года.
  14. ↑ BlackRock Gets Nod to Set Up Mutual Fund Business in China (англ.). Nasdaq (2 сентября 2020). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 1 мая 2022 года.
  15. ↑ BlackRock инвестировала 1$ млрд. в SPDR Gold Trust. Дата обращения: 24 мая 2016. Архивировано 8 июня 2016 года.
  16. ↑ BlackRock. Про внедрение искусственного интеллекта в Alladin (англ.). Alladin Copilot.
  17. ↑ "What's BlackRock Without Larry Fink? Shareholders Fret About Future". The New-York Times. 2024-05-18.
  18. ↑ Facts to Know About BlackRock, the World's Largest Asset Manager (англ.). Business Insider (10 марта 2022). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 2 марта 2023 года.
  19. ↑ BLACKROCK INC Institutional Portfolio (англ.). Nasdaq. Дата обращения: 4 марта 2023. Архивировано 4 марта 2023 года.
  20. ↑ BlackRock Institutional Trust Company, N.A. - Investor Summary (Global) (англ.). Stock.us. Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 5 марта 2023 года.
  21. ↑ Annual Report 2015 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Дата обращения: 31 декабря 2015. Архивировано 15 сентября 2016 года.
  22. ↑ Annual Report 2006 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Дата обращения: 1 сентября 2016. Архивировано 10 февраля 2012 года.
  23. ↑ 1 2 Annual Report 2011 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc.. Дата обращения: 1 сентября 2016. Архивировано 30 июля 2012 года.
  24. ↑ Annual Report 2018 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Дата обращения: 29 сентября 2021. Архивировано 5 ноября 2021 года.
  25. ↑ Annual Report 2020 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc.. Дата обращения: 29 сентября 2021. Архивировано 1 октября 2021 года.
  26. ↑ BlackRock, Inc. Common Stock (BLK) Institutional Holdings (англ.). Nasdaq. Дата обращения: 4 марта 2023. Архивировано 4 марта 2023 года.
  27. ↑ New report confirms BlackRock’s big fossil fuel problem (англ.). Friends of the Earth (10 декабря 2018). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 9 апреля 2022 года.
  28. ↑ BlackRock: The $4.3 trillion force (англ.). Fortune (6 июля 2014). Дата обращения: 2 марта 2023. Архивировано 4 июля 2019 года.
  29. ↑ Hidden power of the Big Three? Passive index funds, re-concentration of corporate ownership, and new financial risk (англ.). Cambridge Core (25 апреля 2017). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 5 марта 2023 года.
  30. ↑ Fact Check-Video claiming BlackRock and Vanguard (англ.). Reuters (20 апреля 2022). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 5 марта 2023 года.

Ссылки