«A Pillow of Winds» — песня группы Pink Floyd с альбома Meddle (1971). Представлена на первой стороне LP вторым по счёту треком. «A Pillow of Winds» ни разу не исполнялась на концертах группы так же, как и «Fearless» и «San Tropez» с альбома Meddle.
«San Tropez» — песня группы «Pink Floyd» с альбома 1971-го года «Meddle», написанная Роджером Уотерсом. Представлена на первой стороне LP четвёртым по счёту треком. «San Tropez», в отличие от других композиций с альбома «Meddle», не представляет собой коллективного творчества группы, она была полностью сочинена Уотерсом, который принёс в студию уже готовую демозапись. Основой данной композиции, в которой отмечается влияние джазового стиля, является фортепианная партия Ричарда Райта, вокальная партия исполняется Роджером Уотерсом. В песне также звучит гавайская гитара, на которой сыграл Дэвид Гилмор. «San Tropez» ни разу не исполнялась на концертах группы также, как и «A Pillow of Winds» и «Fearless» с альбома «Meddle».
«Burning Bridges» — песня группы Pink Floyd с альбома 1972-го года Obscured by Clouds — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена на первой стороне LP третьим по счёту треком. Авторами песни являются Ричард Райт и Роджер Уотерс. Вокальные партии исполняют Дэвид Гилмор и Ричард Райт, Гилмор поёт первый куплет песни, Райт — второй, вместе, Гилмор и Райт, исполняют третий куплет. Чистое звучание гитарного соло «Burning Bridges» не характерно для стиля Гилмора, оно отличается от его работ на всех последующих альбомах «Pink Floyd».
«Stay» — песня группы Pink Floyd с альбома 1972-го года Obscured by Clouds — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена на второй стороне LP третьим по счёту треком. Слова и музыка к песне написаны Ричардом Райтом и Роджером Уотерсом. Вокал в «Stay» принадлежит одному из авторов, Ричарду Райту. Основой песни являются фортепиано Райта и бас Уотерса, сопровождаемые гитарными партиями Дэвида Гилмора, в которых часто используется эффект wah-wah. Лирика песни имеет общие мотивы с лирикой в работе Райта 1970 года на Atom Heart Mother — «Summer ’68». «Stay» была также выпущена на второй стороне сингла «Free Four / Stay» в США в 1972 году.
«The Gold It’s in the…» — песня группы «Pink Floyd» с альбома 1972-го года «Obscured by Clouds» — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена на первой стороне LP четвёртым по счёту треком. Авторами «The Gold It’s in the…» являются Роджер Уотерс и Дэвид Гилмор. Вокальную партию исполняет один из авторов песни, Дэвид Гилмор. В тексте этой хард-роковой композиции отражены стремление к новой жизни, жажда странствий и приключений. «The Gold It’s in the…» была также выпущена на второй стороне сингла «Free Four / The Gold It’s In The…» в Дании, Германии, Италии, Нидерландах и Новой Зеландии в 1972 году.
«Wot’s… Uh the Deal» — песня группы «Pink Floyd» с альбома 1972-го года «Obscured by Clouds» — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена на первой стороне LP пятым по счёту треком. Музыка и слова к песне «Wot’s… Uh the Deal» написаны Роджером Уотерсом и Дэвидом Гилмором. Вокал в этой песне принадлежит Дэвиду Гилмору, вокальная партия исполняется под аккомпанемент акустической гитары, в середине «Wot’s… Uh the Deal» звучат соло на фортепиано Ричарда Райта и гитарное соло Гилмора.
«Childhood’s End» — песня группы Pink Floyd с альбома 1972-го года Obscured by Clouds — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена в оригинальном издании на второй стороне LP первым по счёту треком. Автор музыки и слов песни «Childhood’s End» — Дэвид Гилмор, он же исполняет в этой песне вокальную партию, а его гитара является в песне ведущим инструментом.
«The Nile Song» — песня британской психоделической рок-группы Pink Floyd, написанная Роджером Уотерсом для кинофильма More французского режиссёра Барбета Шрёдера, выпущенного 4 августа 1969 года. Музыкальный критик Энди Келлман охарактеризовал эту композицию как одно из самых «тяжёлых» произведений группы, отнеся её к стилю хеви-метал.
«Let There Be More Light» — песня группы Pink Floyd с альбома 1968 года A Saucerful of Secrets. Представлена на первой стороне LP первым по счёту треком. Автором музыки и слов песни является Роджер Уотерс. Вокальные партии были исполнены Дэвидом Гилмором и Ричардом Райтом. «Let There Be More Light» была выпущена 19 августа 1968 года в США и Японии в виде сингла.
«Up the Khyber» — инструментальная композиция группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на первой стороне LP четвёртым по счёту треком. Композиция написана Ричардом Райтом и Ником Мейсоном, «Up the Khyber» является единственным треком не только звуковой дорожки к фильму More, но и единственным за всю историю существования группы, сочинённым в соавторстве этих двух музыкантов. Основную линию композиции ведут мелодия органа и отрывистые аккорды на пианино Райта на фоне ритма ударных Мейсона.
«Green is the Colour» — песня группы Pink Floyd из альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на первой стороне LP пятым по счёту треком. Музыку и слова к песне «Green is the Colour» написал басист группы Pink Floyd Роджер Уотерс, вокальная партия исполнена Дэвидом Гилмором. Под названием «The Beginning» песня исполнялась первой в сюите «The Journey», и плавно переходила в композицию «Beset By Creatures of the Deep», больше известную как «Careful With That Axe, Eugene».
«Cymbaline» — песня группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на первой стороне LP шестым по счёту треком. Авторство музыки и лирики песни «Cymbaline» принадлежит Роджеру Уотерсу, вокальную партию исполняет Дэвид Гилмор, в финале композиции звучит соло на органе, исполняемое Ричардом Райтом в стиле «Rick’s Turkish Delight». «Cymbaline» исполнялась под названием «Nightmare» в сюите «The Man». По предположению Энди Маббетта, редактора журнала The Amazing Pudding и автора ряда книг о Pink Floyd, название песни может быть связано с пьесой Шекспира «Цимбелин».
«Grantchester Meadows» — песня группы Pink Floyd из альбома 1969-го года Ummagumma, написанная и исполненная Роджером Уотерсом. Представлена на диске со студийными записями на первой стороне LP вторым по счёту треком после «Sysyphus», Parts 1—4. Вокал в этой песне принадлежит басисту группы Уотерсу, он же играет на акустической гитаре. «Grantchester Meadows», как и авторская песня Роджера Уотерса на следующем альбоме Pink Floyd Atom Heart Mother — «If», по лиричному стилю исполнения близка к фолку.
«Ibiza Bar» — песня группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на второй стороне LP вторым по счёту треком. Во Франции и Новой Зеландии в этом же 1969 году «Ibiza Bar» была записана на второй стороне сингла «The Nile Song / Ibiza Bar». Авторство песни принадлежит всем участникам группы, вокальную партию исполняет Дэвид Гилмор. В песне используется та же мелодия, что и в «The Nile Song».
«More Blues» — инструментальная композиция группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на второй стороне LP третьим по счёту треком. «More Blues» написана всеми участниками группы. По предположению Энди Маббетта, редактора журнала The Amazing Pudding и автора ряда книг о Pink Floyd, основной вклад в создание композиции внёс гитарист группы Дэвид Гилмор. Начиная с марта 1970 года в трек-листе Pink Floyd появляется композиция под названием «Blues», представляющая собой блюзовые импровизации, исполняемые на концертах группы на бис в течение нескольких последующих лет.
«Quicksilver» — инструментальная композиция группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на второй стороне LP четвёртым по счёту треком. «Quicksilver» является одной из шести композиций альбома, написанной всеми участниками группы. Pink Floyd исполняли композицию «Quicksilver» под названием «Sleeping» как часть сюиты «The Man», входившей в концертный тур 1969 года The Man and The Journey.
«A Spanish Piece» — композиция группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на второй стороне LP пятым по счёту треком. Авторство «A Spanish Piece» принадлежит гитаристу Дэвиду Гилмору. Мелодию испанской гитары в композиции сопровождает монолог Гилмора, говорящего по-английски с испанским акцентом. «A Spanish Piece» является первым треком Pink Floyd, исключительным автором которого стал Дэвид Гилмор.
«Dramatic Theme» — инструментальная композиция группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму More Барбета Шрёдера. Представлена на второй стороне LP шестым по счёту треком и тринадцатым завершающим треком всего альбома. «Dramatic Theme» является одной из шести композиций, написанных всеми участниками группы. В издании альбома More на CD в числе авторов композиции отмечены только Роджер Уотерс и Ричард Райт. «Dramatic Theme» представляет собой вариацию композиции «Main Theme».
«Flaming» — песня группы Pink Floyd с альбома 1967 года The Piper at the Gates of Dawn. Представлена на первой стороне LP четвёртым по счёту треком. Автором музыки и слов песни является Сид Барретт, он же исполнил вокальную партию в записи песни, после ухода из группы Барретта вокальная партия исполнялась или Роджером Уотерсом или Дэвидом Гилмором.
«Seabirds» — песня группы Pink Floyd записанная в 1969 году для фильма Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Несмотря на то, что «Seabirds» звучит в фильме, в альбом More эта композиция не вошла.
