«A Pillow of Winds» — песня группы Pink Floyd с альбома Meddle (1971). Представлена на первой стороне LP вторым по счёту треком. «A Pillow of Winds» ни разу не исполнялась на концертах группы так же, как и «Fearless» и «San Tropez» с альбома Meddle.
«San Tropez» — песня группы «Pink Floyd» с альбома 1971-го года «Meddle», написанная Роджером Уотерсом. Представлена на первой стороне LP четвёртым по счёту треком. «San Tropez», в отличие от других композиций с альбома «Meddle», не представляет собой коллективного творчества группы, она была полностью сочинена Уотерсом, который принёс в студию уже готовую демозапись. Основой данной композиции, в которой отмечается влияние джазового стиля, является фортепианная партия Ричарда Райта, вокальная партия исполняется Роджером Уотерсом. В песне также звучит гавайская гитара, на которой сыграл Дэвид Гилмор. «San Tropez» ни разу не исполнялась на концертах группы также, как и «A Pillow of Winds» и «Fearless» с альбома «Meddle».
«Burning Bridges» — песня группы Pink Floyd с альбома 1972-го года Obscured by Clouds — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена на первой стороне LP третьим по счёту треком. Авторами песни являются Ричард Райт и Роджер Уотерс. Вокальные партии исполняют Дэвид Гилмор и Ричард Райт, Гилмор поёт первый куплет песни, Райт — второй, вместе, Гилмор и Райт, исполняют третий куплет. Чистое звучание гитарного соло «Burning Bridges» не характерно для стиля Гилмора, оно отличается от его работ на всех последующих альбомах «Pink Floyd».
«Stay» — песня группы Pink Floyd с альбома 1972-го года Obscured by Clouds — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена на второй стороне LP третьим по счёту треком. Слова и музыка к песне написаны Ричардом Райтом и Роджером Уотерсом. Вокал в «Stay» принадлежит одному из авторов, Ричарду Райту. Основой песни являются фортепиано Райта и бас Уотерса, сопровождаемые гитарными партиями Дэвида Гилмора, в которых часто используется эффект wah-wah. Лирика песни имеет общие мотивы с лирикой в работе Райта 1970 года на Atom Heart Mother — «Summer ’68». «Stay» была также выпущена на второй стороне сингла «Free Four / Stay» в США в 1972 году.
«Obscured by Clouds» — музыкальная композиция группы Pink Floyd с одноимённого альбома 1972-го года «Obscured by Clouds» — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена на первой стороне LP первым по счёту треком. Авторами композиции являются Роджер Уотерс и Дэвид Гилмор. «Obscured by Clouds» и «When You’re In», записанные на альбоме первым и вторым треками соответственно, во многом являются схожими ритмичными инструментальными композициями. «Obscured by Clouds» вместе с «When You’re In» исполнялись как один номер на открытии концертов «Pink Floyd» в 1972 и 1973 годах, включая исполнение их на постановках балета французского хореографа Ролана Пети в Марселе в ноябре 1972 года и в Париже в феврале 1973 года. Концертные исполнения «Obscured by Clouds» отличались от альбомной версии растянутым до 2 минут вступлением.
«Wot’s… Uh the Deal» — песня группы «Pink Floyd» с альбома 1972-го года «Obscured by Clouds» — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена на первой стороне LP пятым по счёту треком. Музыка и слова к песне «Wot’s… Uh the Deal» написаны Роджером Уотерсом и Дэвидом Гилмором. Вокал в этой песне принадлежит Дэвиду Гилмору, вокальная партия исполняется под аккомпанемент акустической гитары, в середине «Wot’s… Uh the Deal» звучат соло на фортепиано Ричарда Райта и гитарное соло Гилмора.
«The Nile Song» — песня британской психоделической рок-группы Pink Floyd, написанная Роджером Уотерсом для кинофильма More французского режиссёра Барбета Шрёдера, выпущенного 4 августа 1969 года. Музыкальный критик Энди Келлман охарактеризовал эту композицию как одно из самых «тяжёлых» произведений группы, отнеся её к стилю хеви-метал.
«Crying Song» — песня группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё». Представлена на первой стороне LP третьим по счёту треком. Автор музыки и слов песни «Crying Song» — Роджер Уотерс, вокальную партию в этой песне исполняет Дэвид Гилмор. Строчка «let me roll away the stone» является образом, к которому Уотерс возвращается позднее в лирике альбомов Animals и The Wall.
«Up the Khyber» — инструментальная композиция группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на первой стороне LP четвёртым по счёту треком. Композиция написана Ричардом Райтом и Ником Мейсоном, «Up the Khyber» является единственным треком не только звуковой дорожки к фильму More, но и единственным за всю историю существования группы, сочинённым в соавторстве этих двух музыкантов. Основную линию композиции ведут мелодия органа и отрывистые аккорды на пианино Райта на фоне ритма ударных Мейсона.
«Green is the Colour» — песня группы Pink Floyd из альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на первой стороне LP пятым по счёту треком. Музыку и слова к песне «Green is the Colour» написал басист группы Pink Floyd Роджер Уотерс, вокальная партия исполнена Дэвидом Гилмором. Под названием «The Beginning» песня исполнялась первой в сюите «The Journey», и плавно переходила в композицию «Beset By Creatures of the Deep», больше известную как «Careful With That Axe, Eugene».
«Cymbaline» — песня группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на первой стороне LP шестым по счёту треком. Авторство музыки и лирики песни «Cymbaline» принадлежит Роджеру Уотерсу, вокальную партию исполняет Дэвид Гилмор, в финале композиции звучит соло на органе, исполняемое Ричардом Райтом в стиле «Rick’s Turkish Delight». «Cymbaline» исполнялась под названием «Nightmare» в сюите «The Man». По предположению Энди Маббетта, редактора журнала The Amazing Pudding и автора ряда книг о Pink Floyd, название песни может быть связано с пьесой Шекспира «Цимбелин».
«Party Sequence» — инструментальная композиция группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на первой стороне LP седьмым по счёту треком. Композиция «Party Sequence» написана всеми участниками группы, в основе композиции лежит мелодия, исполняемая тростниковым духовым инструментом в сопровождении ударных.
«Main Theme» — инструментальная композиция группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на второй стороне LP первым по счёту треком. «Main Theme» была также выпущена на второй стороне сингла «The Nile Song / Main Theme» в Японии в 1969 году. Композиция написана всеми участниками группы. В записи открывающего композицию фрагмента с шумом тарелок, как предполагает Энди Маббетт, возможно, мог участвовать басист группы Роджер Уотерс, поскольку подобные этому шумы он нередко воссоздавал на концертах на рубеже 1960—1970 годов. Имя Ника Мейсона было исключено из списка авторов композиции на CD издании саундтрека.
«Ibiza Bar» — песня группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на второй стороне LP вторым по счёту треком. Во Франции и Новой Зеландии в этом же 1969 году «Ibiza Bar» была записана на второй стороне сингла «The Nile Song / Ibiza Bar». Авторство песни принадлежит всем участникам группы, вокальную партию исполняет Дэвид Гилмор. В песне используется та же мелодия, что и в «The Nile Song».
«More Blues» — инструментальная композиция группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на второй стороне LP третьим по счёту треком. «More Blues» написана всеми участниками группы. По предположению Энди Маббетта, редактора журнала The Amazing Pudding и автора ряда книг о Pink Floyd, основной вклад в создание композиции внёс гитарист группы Дэвид Гилмор. Начиная с марта 1970 года в трек-листе Pink Floyd появляется композиция под названием «Blues», представляющая собой блюзовые импровизации, исполняемые на концертах группы на бис в течение нескольких последующих лет.
«Quicksilver» — инструментальная композиция группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на второй стороне LP четвёртым по счёту треком. «Quicksilver» является одной из шести композиций альбома, написанной всеми участниками группы. Pink Floyd исполняли композицию «Quicksilver» под названием «Sleeping» как часть сюиты «The Man», входившей в концертный тур 1969 года The Man and The Journey.
«The Grand Vizier’s Garden Party» — трёхчастная инструментальная композиция группы Pink Floyd с альбома 1969-го года Ummagumma, написанная и исполненная Ником Мейсоном. Представлена на диске со студийными записями на второй стороне LP вторым по счёту треком после «The Narrow Way», Parts 1—3. Композиция является одной из четырёх сольных работ каждого из участников группы на студийном диске альбома Ummagumma. Как и остальные музыканты Pink Floyd Мейсон посвятил большую часть своей композиции музыкальным экспериментам. Полностью на концертах «The Grand Vizier’s Garden Party» не исполнялась, только небольшой фрагмент из этой композиции под названием «Doing It!» был использован Pink Floyd в концертном туре The Man and The Journey.
«Seabirds» — песня группы Pink Floyd записанная в 1969 году для фильма Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Несмотря на то, что «Seabirds» звучит в фильме, в альбом More эта композиция не вошла.
«Breathe» — песня британской рок-группы Pink Floyd из альбома 1973 года The Dark Side of the Moon. Представлена в оригинальном издании на первой стороне винилового диска (LP) вторым по счёту треком. Авторы музыки — Дэвид Гилмор и Ричард Райт, автор текста — Роджер Уотерс.
«On the Run» — инструментальная композиция британской рок-группы Pink Floyd с альбома 1973 года The Dark Side of the Moon. Представлена в оригинальном издании на первой стороне винилового диска (LP) третьим по счёту треком. Авторы музыки — Дэвид Гилмор и Роджер Уотерс.
