«Burning Bridges» — песня группы Pink Floyd с альбома 1972-го года Obscured by Clouds — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена на первой стороне LP третьим по счёту треком. Авторами песни являются Ричард Райт и Роджер Уотерс. Вокальные партии исполняют Дэвид Гилмор и Ричард Райт, Гилмор поёт первый куплет песни, Райт — второй, вместе, Гилмор и Райт, исполняют третий куплет. Чистое звучание гитарного соло «Burning Bridges» не характерно для стиля Гилмора, оно отличается от его работ на всех последующих альбомах «Pink Floyd».
«Absolutely Curtains» — композиция группы Pink Floyd с альбома 1972 года «Obscured by Clouds» — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена на второй стороне LP четвёртым по счёту треком и десятым завершающим треком всего альбома. Авторами «Absolutely Curtains» являются все члены группы. Райт играет в этой композиции на органе и меллотроне. В финале «Absolutely Curtains» звучат напевы папуасов Новой Гвинеи племени мапуга, включение данного фрагмента в композицию является в роке одним из ранних обращений к этнической, или мировой музыке. «Absolutely Curtains» была также выпущена на второй стороне сингла «Free Four / Absolutely Curtains» в Японии в 1972 году.
«The Gold It’s in the…» — песня группы «Pink Floyd» с альбома 1972-го года «Obscured by Clouds» — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена на первой стороне LP четвёртым по счёту треком. Авторами «The Gold It’s in the…» являются Роджер Уотерс и Дэвид Гилмор. Вокальную партию исполняет один из авторов песни, Дэвид Гилмор. В тексте этой хард-роковой композиции отражены стремление к новой жизни, жажда странствий и приключений. «The Gold It’s in the…» была также выпущена на второй стороне сингла «Free Four / The Gold It’s In The…» в Дании, Германии, Италии, Нидерландах и Новой Зеландии в 1972 году.
«Mudmen» — инструментальная композиция группы Pink Floyd с альбома 1972-го года Obscured by Clouds — саундтрека к французскому фильму «Долина». Представлена на первой стороне LP шестым по счёту треком. Авторами этой композиции являются Ричард Райт и Дэвид Гилмор. В основе «Mudmen» лежит мелодия, исполняемая Райтом на органе, которая сопровождается гитарными проигрышами Гилмора, включая два его гитарных соло. На концертах эту композицию Pink Floyd не исполняли, как и многие другие композиции с альбома Obscured by Clouds.
«The Nile Song» — песня британской психоделической рок-группы Pink Floyd, написанная Роджером Уотерсом для кинофильма More французского режиссёра Барбета Шрёдера, выпущенного 4 августа 1969 года. Музыкальный критик Энди Келлман охарактеризовал эту композицию как одно из самых «тяжёлых» произведений группы, отнеся её к стилю хеви-метал.
«Crying Song» — песня группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё». Представлена на первой стороне LP третьим по счёту треком. Автор музыки и слов песни «Crying Song» — Роджер Уотерс, вокальную партию в этой песне исполняет Дэвид Гилмор. Строчка «let me roll away the stone» является образом, к которому Уотерс возвращается позднее в лирике альбомов Animals и The Wall.
«Up the Khyber» — инструментальная композиция группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на первой стороне LP четвёртым по счёту треком. Композиция написана Ричардом Райтом и Ником Мейсоном, «Up the Khyber» является единственным треком не только звуковой дорожки к фильму More, но и единственным за всю историю существования группы, сочинённым в соавторстве этих двух музыкантов. Основную линию композиции ведут мелодия органа и отрывистые аккорды на пианино Райта на фоне ритма ударных Мейсона.
«Green is the Colour» — песня группы Pink Floyd из альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на первой стороне LP пятым по счёту треком. Музыку и слова к песне «Green is the Colour» написал басист группы Pink Floyd Роджер Уотерс, вокальная партия исполнена Дэвидом Гилмором. Под названием «The Beginning» песня исполнялась первой в сюите «The Journey», и плавно переходила в композицию «Beset By Creatures of the Deep», больше известную как «Careful With That Axe, Eugene».
«Cymbaline» — песня группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на первой стороне LP шестым по счёту треком. Авторство музыки и лирики песни «Cymbaline» принадлежит Роджеру Уотерсу, вокальную партию исполняет Дэвид Гилмор, в финале композиции звучит соло на органе, исполняемое Ричардом Райтом в стиле «Rick’s Turkish Delight». «Cymbaline» исполнялась под названием «Nightmare» в сюите «The Man». По предположению Энди Маббетта, редактора журнала The Amazing Pudding и автора ряда книг о Pink Floyd, название песни может быть связано с пьесой Шекспира «Цимбелин».
«Main Theme» — инструментальная композиция группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на второй стороне LP первым по счёту треком. «Main Theme» была также выпущена на второй стороне сингла «The Nile Song / Main Theme» в Японии в 1969 году. Композиция написана всеми участниками группы. В записи открывающего композицию фрагмента с шумом тарелок, как предполагает Энди Маббетт, возможно, мог участвовать басист группы Роджер Уотерс, поскольку подобные этому шумы он нередко воссоздавал на концертах на рубеже 1960—1970 годов. Имя Ника Мейсона было исключено из списка авторов композиции на CD издании саундтрека.
«Grantchester Meadows» — песня группы Pink Floyd из альбома 1969-го года Ummagumma, написанная и исполненная Роджером Уотерсом. Представлена на диске со студийными записями на первой стороне LP вторым по счёту треком после «Sysyphus», Parts 1—4. Вокал в этой песне принадлежит басисту группы Уотерсу, он же играет на акустической гитаре. «Grantchester Meadows», как и авторская песня Роджера Уотерса на следующем альбоме Pink Floyd Atom Heart Mother — «If», по лиричному стилю исполнения близка к фолку.
«Ibiza Bar» — песня группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на второй стороне LP вторым по счёту треком. Во Франции и Новой Зеландии в этом же 1969 году «Ibiza Bar» была записана на второй стороне сингла «The Nile Song / Ibiza Bar». Авторство песни принадлежит всем участникам группы, вокальную партию исполняет Дэвид Гилмор. В песне используется та же мелодия, что и в «The Nile Song».
«More Blues» — инструментальная композиция группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на второй стороне LP третьим по счёту треком. «More Blues» написана всеми участниками группы. По предположению Энди Маббетта, редактора журнала The Amazing Pudding и автора ряда книг о Pink Floyd, основной вклад в создание композиции внёс гитарист группы Дэвид Гилмор. Начиная с марта 1970 года в трек-листе Pink Floyd появляется композиция под названием «Blues», представляющая собой блюзовые импровизации, исполняемые на концертах группы на бис в течение нескольких последующих лет.
«Quicksilver» — инструментальная композиция группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на второй стороне LP четвёртым по счёту треком. «Quicksilver» является одной из шести композиций альбома, написанной всеми участниками группы. Pink Floyd исполняли композицию «Quicksilver» под названием «Sleeping» как часть сюиты «The Man», входившей в концертный тур 1969 года The Man and The Journey.
«A Spanish Piece» — композиция группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Представлена на второй стороне LP пятым по счёту треком. Авторство «A Spanish Piece» принадлежит гитаристу Дэвиду Гилмору. Мелодию испанской гитары в композиции сопровождает монолог Гилмора, говорящего по-английски с испанским акцентом. «A Spanish Piece» является первым треком Pink Floyd, исключительным автором которого стал Дэвид Гилмор.
«Dramatic Theme» — инструментальная композиция группы Pink Floyd с альбома 1969 года More — саундтрека к фильму More Барбета Шрёдера. Представлена на второй стороне LP шестым по счёту треком и тринадцатым завершающим треком всего альбома. «Dramatic Theme» является одной из шести композиций, написанных всеми участниками группы. В издании альбома More на CD в числе авторов композиции отмечены только Роджер Уотерс и Ричард Райт. «Dramatic Theme» представляет собой вариацию композиции «Main Theme».
«The Grand Vizier’s Garden Party» — трёхчастная инструментальная композиция группы Pink Floyd с альбома 1969-го года Ummagumma, написанная и исполненная Ником Мейсоном. Представлена на диске со студийными записями на второй стороне LP вторым по счёту треком после «The Narrow Way», Parts 1—3. Композиция является одной из четырёх сольных работ каждого из участников группы на студийном диске альбома Ummagumma. Как и остальные музыканты Pink Floyd Мейсон посвятил большую часть своей композиции музыкальным экспериментам. Полностью на концертах «The Grand Vizier’s Garden Party» не исполнялась, только небольшой фрагмент из этой композиции под названием «Doing It!» был использован Pink Floyd в концертном туре The Man and The Journey.
«The Narrow Way» — трёхчастная композиция группы Pink Floyd с альбома 1969 года Ummagumma, написанная и исполненная Дэвидом Гилмором. Представлена на диске со студийными записями на второй стороне LP первым по счёту треком перед «The Grand Vizier’s Garden Party», Parts 1—3.
«Seabirds» — песня группы Pink Floyd записанная в 1969 году для фильма Барбета Шрёдера «Ещё» (More). Несмотря на то, что «Seabirds» звучит в фильме, в альбом More эта композиция не вошла.
«Embryo» — песня британской рок-группы Pink Floyd, написанная в 1968 году Роджером Уотерсом. Исполнялась на концертах группы в 1970—1971 годах. В студийные альбомы Pink Floyd «Embryo» не включалась. Впервые запись этой песни была издана в 1970 году на сборнике разных исполнителей Picnic — A Breath of Fresh Air, позднее в 1983 году «Embryo» была записана на сборнике Works, изданном в США компанией Capitol Records. В 2007 году «Embryo» вошла в сборник звукозаписывающей фирмы Harvest Records A Breath of Fresh Air — A Harvest Records Anthology 1969—1974.
