The Bank of New York Mellon

Перейти к навигацииПерейти к поиску
The Bank of New York Mellon Corporation
Изображение логотипа
ТипПубличная компания
Листинг на биржеNYSE: BK
S&P 500 Component
Основание2007
Расположение США, Нью-Йорк
Ключевые фигуры Томас Гиббонз (CEO)
Джозеф Эчеваррия (председатель правления)
Отрасльбанковское дело (МСОК6419)
ПродукцияДепозитарная деятельность
Клиринговая деятельность
Брокерская деятельность
Управление активами
Собственный капитал $41,26 млрд (2020 год)[1]
Оборот $15,808 млрд (2020 год)[1]
Чистая прибыль $3,626 млрд (2020 год)[1]
Активы $469,63 млрд (2020 год)[1]
Капитализация$44,3 млрд (11.06.2021)[2]
Число сотрудников48 500 (2020 год)[1]
АудиторKPMG
Сайтbnymellon.com (англ.)
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

The Bank of New York Mellon (рус. Бэнк оф Нью Йорк Меллон) — американская холдинговая компания; образовалась в 2007 году в результате слияния The Bank of New York и Mellon Financial Corporation.

Размер депозитарных активов — $41,1 трлн, размер активов под администрированием — $3,5 трлн, размер активов под управлением — $2,2 трлн на конец 2020 года[1][3]. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков[4].

Согласно материалам Международного консорциума журналистских расследований The Bank of New York Mellon входит в число мировых лидеров по содействию отмыванию денег, через него проходит значительная часть от $2,4 трлн теневых транзакций, совершаемых через банки ежегодно. В первую пятерку входят также ещё один банк из США, JPMorgan Chase, два из Великобритании, HSBC и Standard Chartered и крупнейший банк Германии Deutsche Bank[5].

История

The Bank of New York был основан Александром Гамильтоном 9 июня 1784 года и является старейшим банком США, а также 20-м старейшим в мире. Также он стал первой компанией, акции которой начали котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже после её открытия в 1792 году. В XIX веке банк финансировал строительство каналов, железных дорог и нью-йоркского метро, а также пароходные компании. В XX веке существенно разросся за счёт слияний и поглощений, наиболее крупными из которых были:

  • New York Life Insurance and Trust Company (1922 год);
  • Fifth Avenue Bank (1948 год);
  • Empire Trust Company (1966 год);
  • Irving Bank Corporation (1988 год);
  • Ivy Asset Management (2000 год);
  • Pershing LLC (2003 год).

Холдинговая компания для банка была создана в 1969 году[6].

T. Mellon & Sons' Bank был основан в Питтсбурге (Пенсильвания) в 1869 году отставным судьёй Томасом Меллоном (англ. Thomas Mellon) и его сыновьями Эндрю и Ричардом. Банк инвестировал в различные промышленные предприятия, такие как Alcoa, Westinghouse, Gulf Oil, General Motors и Bethlehem Steel. В 1902 году название было изменено на Mellon National Bank, в 1972 году банк был переименован в Mellon Bank, N.A., и для него была создана холдинговая компания Mellon National Corporation. В 1993 году были куплены The Boston Company и AFCO Credit Corporation, в следующем году Mellon объединился с Dreyfus Corporation. В 1999 году название было изменено на Mellon Financial Corporation, а через два года Mellon покинул рынок розничных банковских услуг, продав отделения компании Citizens Financial Group[7].

4 декабря 2006 года Bank of New York и Mellon Financial Corporation объявили о слиянии. В результате слияния образовалась крупнейшая компания в мире по работе с ценными бумагами, а также одна из крупнейших по управлению активами. Сумма сделки оценивалась в $16,5 млрд и была завершена 1 июля 2007 года[8].

В октябре 2008 года BNY Mellon была назначена казначейством США хранителем фонда рефинансирования компаний во время финансового кризиса 2007—2008 годов. Сама компания получила из этого фонда 3 млрд, но вернула их в полном размере уже в июне 2009 года[9].

В октябре 2015 года штаб-квартира была перенесена в Brookfield Place в нижнем Манхеттене[10].

В октябре 2017 года Bank of New York Mellon на время судебных разбирательств заморозил валютные резервы Национального фонда Республики Казахстан на $22,6 млрд, что составляет 40 % от Фонда будущих поколений республики[11].

В марте 2022 года Bank of New York Mellon прекратила банковскую и инвестиционную деятельность в России в связи с вторжение российской армии на территорию Украины и последовавшими за этим санкциями[12].

Деятельность

Основным направлением деятельности является предоставление инвестиционных услуг, на плату за такие услуги в 2020 году пришлось более $12 млрд из $15,8 млрд выручки, ещё $3 млрд составил чистый процентный доход.

Компания состоит из двух основных подразделений:

Оборот подразделения в 2020 году составил — $12,2 млрд.

  • Инвестиционный менеджмент (Investment & Wealth Management) — предлагает услуги по управлению активами физическим и юридическим лицам. Корпорация управляет активами на $2,21 трлн через восемь ориентированных на разные группы клиентов дочерних компаний: Alcentra, ARX, Dreyfus Cash Investment Strategies, Insight Investments, Mellon, Newton Investment Management, Walter Scott и Siguler Guff (в последней миноритарная доля). Услуги предоставляются через сеть из 35 отделений в США, а также офисы в Лондоне, Торонто, Гонконге и на Каймановых островах.

Оборот подразделения в 2020 году составил — $3,7 млрд.[1]

Компания оказывает доверительное управление институциональным клиентам через дочернюю компанию Mellon Capital Management Corporation с активами $370 млрд.[13]

В 2015 году The Bank of New York Mellon заняла 7-е место среди крупнейших инвестиционных компаний мира по размеру активов под управлением ($1,625 трлн)[14].

Основной регион деятельности компании — США, на него в 2020 году приходилось $346 млрд из $470 млрд активов, $10 млрд из $15,8 млрд выручки, $1,65 млрд из $3,63 млрд чистой прибыли. Зарубежные операции разделены на три региона, EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), APAC (Азиатско-тихоокеанский регион и Австралия) и другие. Наибольшее значение имеет EMEA, на него пришлось $92,4 млрд активов и $4 млрд выручки, на APAC пришлось $28,4 млрд активов и $1,2 млрд выручки, на другие страны — $2,5 млрд активов и $700 млн выручки. Размер принятых депозитов на конец 2020 года составил $341,5 млрд, а выданных кредитов — $56,5 млрд[1].

Финансовые показатели

Финансовые показатели в млрд долларов США[1][15][10][16]
Год20072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Оборот11,313,577,65413,8814,814,6115,0515,6915,1915,2415,5416,3916,4615,81
Чистая прибыль2,0581,443-1,0832,5812,5632,5152,1852,6513,2223,5484,1144,2544,4673,626
Активы197,7237,5212,2247,3325,4359,2374,5385,3393,8333,4371,8362,9381,5469,6
Собственный капитал29,425,2628,9832,3533,4135,3535,9435,8835,4935,2637,7137,1037,9441,26
Активы под управлением, млрд1121928111511721226134915571686162516481893172219102110
Активы под администрированием, млрд2309200822072506259526342763285228912950
Активы в депозитариях, трлн23,120,222,325,025,126,327,628,528,929,533,333,137,141,1

Руководство

  • Джозеф Эчеварриа (Joseph J. Echevarria) — независимый председатель правления.
  • Томас Гиббонз (Thomas P. Gibbons) — главный исполнительный директор с 2020 года[2].

Акционеры

Крупнейшие владельцы акций BNY Mellon на 31 марта 2017 года[17][18].

Название акционераКоличество акцийПроцент
The Vanguard Group, Inc.66,349,3766.38
BlackRock Capital Management, Inc.57,741,2205.55
T. Rowe Price Associates, Inc.54,276,5535.22
State Street Global Advisors, Inc.48,538,7004.67
Dodge & Cox45,008,5884.33
MFS Investment Management K.K.36,647,8303.52
Berkshire Hathaway, Inc.33,012,0593.17
Trian Fund Management, LP 32,372,6563.11
Davis Selected Advisers, LP21,001,3072.02
Arnhold & S. Bleichroeder Advisers, LLC19,708,8651.89
Macquarie Group Limited16,485,2231.58
Delaware Management Business Trust16,390,6231.57
Longview Partners (Guernsey) Limited15,792,2861.51
Columbia Management Investment Advisers, LLC14,291,5961.37
Artisan Partners LP13,448,1631.29
Northern Trust Investments, N.A.12,387,8491.19
State Street Global Advisors (Australia) Limited12,030,6191.15
Harris Associates, L.P.11,863,3011.14
Geode Capital Management, LLC10,413,0091.00
J.P. Morgan Investment Management Inc.9,807,0530.94

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Annual Report 2020 (англ.). The Bank of New York Mellon (25 февраля 2021). Дата обращения: 11 июня 2021. Архивировано 17 мая 2021 года.
  2. 1 2 Bank of New York Mellon Corp (BK.N) - Quote (англ.). Reuters. Дата обращения: 11 июня 2021. Архивировано 18 июня 2021 года.
  3. Georgina Hurst. BNY Mellon Is World's Largest Global Custodian of 2015 (англ.). Institutional Investor (29 сентября 2015). Дата обращения: 29 сентября 2015. Архивировано 30 сентября 2015 года.
  4. 2018 list of global systemically important banks (G-SIBs) (англ.) (PDF; 176 kB). Secretariat to the Financial Stability Board Bank for International Settlements (16 ноября 2018). Дата обращения: 13 августа 2019. Архивировано 22 декабря 2018 года.
  5. Global banks defy U.S. crackdowns by serving oligarchs, criminals and terrorists - ICIJ (англ.). ICIJ (20 сентября 2020). Дата обращения: 7 июня 2021. Архивировано 22 сентября 2020 года.
  6. The Bank of New York Company, Inc. - Company Profile, Information, Business Description, History, Background Information on The Bank of New York Company, Inc. (англ.). Advameg, Inc.. Дата обращения: 17 сентября 2016. Архивировано 18 сентября 2016 года.
  7. Mellon Financial Corporation - Company Profile, Information, Business Description, History, Background Information on Mellon Financial Corporation (англ.). Advameg, Inc.. Дата обращения: 17 сентября 2016. Архивировано 6 ноября 2018 года.
  8. David Teather. Bank of New York merges with Mellon in £8bn deal (англ.). The Guardian (5 декабря 2006). Дата обращения: 17 сентября 2016. Архивировано 27 сентября 2016 года.
  9. Eric Dash. Bank of New York Mellon Will Oversee Bailout Fund (англ.). The New York Times (14 октября 2008). Дата обращения: 17 сентября 2016. Архивировано 21 января 2016 года.
  10. 1 2 ALL PORTIONS OF 2015 ANNUAL REPORT TO SHAREHOLDERS (англ.). The Bank of New York Mellon (26 февраля 2016). Дата обращения: 26 февраля 2016. Архивировано 5 марта 2016 года.
  11. BNY Mellon заморозил средства Нацфонда Казахстана на $22 млрд — источник | Reuters. Дата обращения: 28 июля 2018. Архивировано из оригинала 28 июля 2018 года.
  12. BNY Mellon прекратит развивать банковский бизнес в России и осуществлять инвестиции. Интерфакс (18 марта 2022). Дата обращения: 18 марта 2022. Архивировано 18 марта 2022 года.
  13. BANK OF NEW YORK MELLON CORP Institutional Portfolio (англ.). NASDAQ.com. Дата обращения: 30 июня 2017. Архивировано 18 июня 2017 года.
  14. The world’s 500 largest asset managers – Year end 2015 (англ.). Willis Towers Watson (31 октября 2016). Дата обращения: 31 октября 2016. Архивировано из оригинала 21 декабря 2016 года.
  15. ALL PORTIONS OF 2010 ANNUAL REPORT TO SHAREHOLDERS (англ.). The Bank of New York Mellon (28 февраля 2011). Дата обращения: 28 февраля 2011. Архивировано 1 сентября 2017 года.
  16. Annual Report 2019 (SEC Filing Form 10-K, Exhibit 13 (англ.). The Bank of New York Mellon (27 февраля 2020). Дата обращения: 7 марта 2020. Архивировано 3 августа 2022 года.
  17. Bank Of New York Mellon Corporation (The) (BK) Institutional Ownership & Holdings (англ.). NASDAQ.com. Дата обращения: 31 марта 2017. Архивировано 17 марта 2017 года.
  18. BK — информация о владельцах для The Bank of New York Mellon. MSN Финансы. Дата обращения: 31 марта 2017. Архивировано 19 марта 2017 года.
  19. PRIMARY SUBSIDIARIES OF THE COMPANY (англ.). The Bank of New York Mellon Corporation. Дата обращения: 17 сентября 2016.

Ссылки